Drizzt Do'Urden e Catti-brie, unitisi all'equipaggio del capitano Deudermont a bordo del Folletto del Mare, sono andati a caccia di pirati per i sei anni successivi alla Battaglia di Mithral Hall. A quel punto, un doppelganger, apparentemente collegato a un'isola misteriosa, prende la forma di Deudermont. Quest'ultimo, dopo che la creatura è stata smascherata, decide di cercare l'isola per individuare chi l'ha inviata. Scopriremo che si tratta del demone Errtu, che ha bisogno di Drizzt per porre fine al suo esilio. Scopriremo anche che a Mithral Hall regna Gandalug Battlehammer, e che Bruenor è tornato nella Valle del Vento Gelido...
