In un tranquillo villaggio di campagna gli animali muoiono uno dopo l'altro in circostanze inquietanti. Per risolvere il caso viene assunto da Tokyo un elegante detective di nome Inugami. Durante le indagini, l'uomo si imbatte in un misterioso ragazzino del posto, soprannominato "Dorotabo", come lo spettro che vive nel fango. È dal loro incontro che inizia questa strana storia di mostri...
