Una New York City appena sfiorata ci catapulta in due racconti ben distinti, uniti solo dallo sfondo della grande mela appena sfiorata e dagli intrighi che si intrecciano nelle vite dei due protagonisti. La loro routine verrà sconvolta da strani avvenimenti che ribalteranno le loro convinzioni e desideri. Nel primo racconto, un misterioso nastro con registrata una storia arriva sulla scrivania di un commissario. È il racconto di un artista la cui vita scivola verso la follia. L'interesse di un consolato straniero a NYC per un suo dipinto lo porta a costruire una intricata congettura fatta di corsie di ospedale e spie internazionali. Nel secondo racconto troviamo Max, un attore che ha raggiunto il successo. Dovrà trasferirsi a NYC dopo un periodo di detenzione per un reato non commesso. Alle Bahamas incontra il vero responsabile e il sapore della vendetta lo porterà a riappropriarsi di ricordi dimenticati.
