Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, dalla capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... La Balena di fango prosegue lungo la sua rotta sconosciuta in direzione della nuova terra promessa di Amonlogia... Il suo è un viaggio verso un'epoca lontana, oltre il tempo e lo spazio. Una volta raggiunto il limite estremo, chi troverà ad aspettarla?
