Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Agli abitanti della Balena di Fango è stato chiesto di diventare soldati di Amonlogia in cambio della vita dei non marchiati tenuti in ostaggio. Nel bel mezzo della disperata trattativa, appare l'armata dell'Impero guidata da Orca. Eludendo gli scontri tra gli eserciti delle due nazioni, Chakuro e compagni cercano di trovare un modo per salvare i non marchiati, ma...
